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高通4核芯片发动价格战 对联发科影响有限


高通低价智能机芯片抢市引发外资论战。野村证券预估高通明年8225Q芯片首季大量量产,时间落后联发科,对联发科后市影响有限;但大和证券认为,高通4核心MSM8225Q智能机芯片时程会快于预期,并会以低于25美元的震撼价格在明年首季前抢市,由于联发科低中高产品线皆完整,加上毛利率提升题材,维持买进评等。

大和证券指出,高通4核心芯片是以Cortex A5为架构,暗示联发科正在节省成本结构,但同时和联发科使用Cortex A7 MT6588芯片相比,效能可能不如MT6588。因此就算高通发动芯片价格战,短线对联发科影响也有限。

大和证券也指出,预估明年中国智能机出货量将有50%使用联发科双核心芯片解决方案,预估联发科双核心芯片方案将驱动明年营收持续看增。

大和证券说明,联发科新双核心智能机IC芯片开始升级至1.5GHz,在运用28奈米和Cortex A7架构下,预估将在明年第2季推出上市。联发科提供广泛的产品线,从低端的MT6577到高端MT6583,将可望成为最大WCDMA智能机芯片,预估2013年联发科将吃下中国WCDMA 59%市场份额,较2011年19%、2012年44 %,更有明显的提升。

此外,大和证券仍持续看好联发科毛利率回升题材,在产品线越趋完整、毛利较高的EDGE智能机出货等因素带动,预估联发科明年毛利率将由今年的42.3%上升至44.6%,维持买进评等,目标价400元看法。

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